姓名： 年龄： 性别： 职业： 联系电话：
1、您的家庭月收入情况是
□1000元以下 □1000元—2000元 □2000元—3000元 □3000以上
2、您是否有养老规划
□有 □没有 □希望有建议
3、是否担心退休后的养老生活
□是 □否
4、您觉得退休后需要多少养老金才够用
□10万元 □10万元至20万元 □20万元以上
5、社保明年有新规，您是否有加大个人投资养老保险的规划
□是 □否
6、在老龄社会，您对子女赡养老人的看法是
□天经地义 □不能完全依靠他们 □靠自己积累 □其他
7、目前，您积累 养老金的方式是（多选）
□参加社保 □储蓄 □投资实业 □商业 养老保险 □多项组合
8、 以您现在各项养老保险金的总和，退休后您觉得生活水平会是
□衣食住行乐而无忧 □社会中等 □中等偏下 □没有考虑
9、您或您的家庭每年用于养老方面的总投资是
□500元以下 □500元至1000元 □1000元至2000元 □2000元以上
10、 您是否购买过商业养老保险
□是 □否
11、如果商业养老保险可让您退休后生活无忧，您认可每年为此投入多少费用
□500元以下 □500元至1000元 □1000元以上
12、对储蓄性养老保险，您更愿意采用的养老金领取方式是
□一次性领取 □分年/月领取；
□继续参与投资分红，并在分红期间按年领取一定金额
13、为了消除通货膨胀、价格上涨等因素，您是否主动采取措施使您的养老金保值？
□是的，我采取了一些措施保证我的储蓄不贬值
□也担心，但是不知道该怎么办好
□从来没想过
14、在您的养老规划中，除了养老金，您还需要哪些保障？（多选，不超过二个）
□意外伤害 □重大疾病 □住院津贴 □保险分红 □投资收益
15、您可以接受的商业养老营销方式是（可以多选）
□路边咨询点 □保险公司活动促销 □入户推销 □电话营销 □中介营销
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